В самом сердце Российской империи конца XIX века, накануне грозной войны с Британией, в покоях императорского дворца обнаруживают диковинную вещицу — крошечную механическую блоху невероятной работы. Расследовать эту загадку поручают молодому честолюбивому офицеру Петру Огарёву, который видит в этом деле единственный шанс заслужить милость государя Александра III. Его единственной нитью, ведущей к разгадке, становится легендарный, но всеми забытый тульский мастер Левша. Эта неожиданная пара — петербургский гвардеец и гениальный самоучка-оружейник — вынуждена объединиться, чтобы шагнуть в тёмный водоворот дворцовых тайн.
Вскоре выясняется, что загадочная блоха — лишь первая деталь в череде странных событий, за которыми маячит тень могущественного заговора. Огарёву и Левше предстоит не просто найти умельца, создавшего диковинку, но и раскрыть сеть интриг, угрожающих самой империи в час её наивысшей опасности. На этом пути их ждут предательства, давние семейные секреты и мучительный выбор между служебным долгом и личными привязанностями. От исхода их расследования зависит теперь не только карьера Петра и судьба мастера, но и безопасность всей России.